12. Factura por correo

Configuración del módulo

No existe una configuración específica para este módulo, lo encuentra en la lista de módulos de su entorno siguiendo la ruta: "Inicio", luego en el menú de la izquierda "Configuración" -> "Módulos" para activar.

Uso del modulo

Este módulo proporciona información sobre las preferencias para el envío de la factura de un cliente. Por defecto, se puede enviar por correo electrónico desde Dolibarr, el módulo permite entonces advertir al usuario de una preferencia de envío por correo postal y realizar un seguimiento.

Indicación en la hoja de terceros

En un formulario de terceros, encontrará un nuevo campo titulado " Factura por correo ", por defecto se antepondrá a " No ".

Al modificar el formulario de terceros, puede seleccionar " Sí " en el campo " Factura por correo ". Este tercero tendrá por tanto un seguimiento específico para el envío de sus facturas. Esto se discute en el siguiente párrafo.

Procesar una factura para un cliente que desea recibirla por correo

• Cuando quiero enviar una factura por correo a mi cliente y cuando hago clic en enviar por correo electrónico, aquí está la ventana que aparecerá para decirme que este cliente quiere que se envíe por correo.

Por lo tanto, este mensaje permite advertir al usuario para que modifique el procesamiento del envío. Sin embargo, es muy posible enviar la factura por correo electrónico si el usuario desea continuar de esta manera.

• Un botón está presente a la izquierda: " Clasificar 'enviado por correo' " y así permite indicar que el envío por correo postal se ha realizado.

• Al presentar la factura "enviada por correo", un campo indica la fecha en que se envió la factura; también es posible eliminar esta mención en caso de error haciendo clic en el botón de la izquierda " Eliminar la fecha de envío por correo ".

Seguimiento del envío de facturas

• En la pestaña Contabilidad/Tesorería , encontrará un seguimiento de sus facturas por correo, para los clientes marcados " Sí " en su ficha de terceros en el campo " Factura por correo ".

• Listas disponibles en el menú de la izquierda: 

• Facturas para enviar por correo : encontrará la lista de facturas que no han sido clasificadas enviadas para los clientes marcados como " Sí " en su archivo de terceros en el campo " Factura por correo ". Desde esta pantalla, por lo tanto, puede acceder a estas facturas, luego proceder con el procesamiento necesario y clasificarlas como enviadas.
• Facturas enviadas por correo : encontrará la lista de facturas que han sido clasificadas como enviadas para los clientes marcados como " Sí " en su archivo de terceros en el campo " Factura por correo ".

¡Ya está listo para usar el módulo!