Módulo Comercial/Presupuestos/Alta de presupuesto
Soporte al Cliente
Última actualización hace 3 años
Antes de crear un presupuesto hay que tener dado de alta el cliente. Así, al hacer clic sobre Nuevo presupuesto en el menú lateral, aparecerá la lista de nuestros clientes. Seleccionar el cliente al que se desea dar de alta el presupuesto para que se abra la Ficha de cliente, en la cual haremos clic sobre la pestaña Cliente y seguidamente el botón Crear presupuesto.
Se abrirá el formulario Nuevo presupuesto en el cual rellenaremos los datos y haremos clic en el botón Crear borrador.
De esta forma obtendremos la Ficha presupuesto en la cual añadiremos los productos/servicios eligiendo en el desplegable de la zona inferior, introduciendo la cantidad, descuento (si se aplica) y haciendo clic en el botón Añadir.
También existe una zona libre para añadir productos o servicios que no tenemos registrados.
Una vez tengamos todos los productos, haremos clic el botón Validar.
Para generar el documento, hacer clic en el botón Generar que aparece en la parte inferior.
