10.10 Recordatorios automáticos facturas impagas v3
Este módulo le permite crear recordatorios de facturas impagas de forma manual o automática.
Soporte al Cliente
Última actualización hace 2 años
Algunas definiciones
Las cartas de seguimiento
Una carta de recordatorio se compone de una carta estándar y la factura correspondiente. La carta le recuerda la
factura, la fecha de vencimiento, el monto adeudado, etc. Las letras son diferentes según el nivel de recordatorio. Estos
son configurables.
Correos electrónicos de recordatorio
Un correo electrónico de recordatorio consta de un texto estándar y la factura correspondiente como archivo adjunto. El texto
recuerda la factura, la fecha de vencimiento, el monto adeudado, etc. Los textos son diferentes según el nivel de recordatorio.
Estos son configurables.
Niveles de estímulo
El módulo permite realizar recordatorios de facturas en 4 niveles diferentes:
- Recordatorio antes de la fecha límite
- Aumento simple
- Recordatorio después de un primer aumento
- aviso formal
Hay un recordatorio x días antes de la fecha de vencimiento de la factura (el número de días se puede configurar en la
configuración del módulo), luego los 3 niveles de recordatorio utilizados convencionalmente en los negocios, que van desde un
simple recordatorio hasta un recordatorio firme y oficial.
Ya sea por mail o por correo electrónico, ofrecemos modelos para estos 4 recordatorios que puedes
cambiar en la configuración del módulo.
Facturas impagas
El módulo tiene en cuenta, en las facturas a relanzar, todas las facturas validadas que no están
marcadas como “pagadas”.
Destinatarios de recordatorios
El módulo utilizará los correos electrónicos en el siguiente orden de forma predeterminada:
- contacto "responsable del seguimiento de la factura del cliente" indicado en la factura
- "contacto de facturación con el cliente" indicado en la factura
- correo electrónico de la empresa (tercero)
Los representantes de ventas que reciben las copias recordatorias.
El módulo utilizará los correos electrónicos en el siguiente orden de forma predeterminada:
- póngase en contacto con el "responsable del seguimiento de la recuperación de la factura" indicado en la factura
- comercial / comercial asociado con el tercero
- usuario que creó la factura
Requisito previo
Si desea utilizar las funciones automáticas, debe estar activado el módulo “Obras planificadas” de
Dolibarr (Ir a Menú Configuración> Módulos). Las distintas configuraciones relacionadas deben
estar operativas (trabajo cron en el servidor).
Tarea cron creada por el módulo: seguimiento de facturas / recordatorio automático de facturas
La opción de varios idiomas solo es accesible si su Dolibarr está configurado como una "interfaz de varios
idiomas" (Configuración> Pantalla> Activar la interfaz de varios idiomas).
El módulo tiene en cuenta el idioma predeterminado del tercero (indicado en la hoja del tercero).
Para una Dolibarr versión 7 o menos, las modificaciones deben realizarse en el corazón de Dolibarr. Se
debe reemplazar un archivo invoice.class.php alternativo, si no ha realizado ningún cambio en este archivo
de antemano. Este archivo se puede encontrar en "modifcore" en el zip del módulo.
Se debe indicar un correo electrónico en los archivos de usuario (en el campo dedicado a los usuarios que enviarán
recordatorios) o en el campo de administración dedicado del módulo y el envío de correos electrónicos debe estar
configurado en su Dolibarr.
Si el correo electrónico no contiene un asunto / asunto y / o texto, no se enviará el correo electrónico.