10.10.2 Hacer una reclamación de factura (individual)
Soporte al Cliente
Última actualización hace 2 años
Quiere reactivar una factura impaga. Hay tres posibilidades para esto:
- Relanzar una factura desde el archivo de facturas
- Relanzar una factura desde el archivo del cliente.
- Relanzar una factura desde el menú "Relanzar factura" (en "Compta / Treso" o
"Facturación" según su versión de Dolibarr)
Acceso desde el menú "Recordatorio de factura"
Vaya al menú "Compta / tréso" o "Facturación" y luego "Recordatorio de factura". Puede utilizar el
enlace "Nueva reclamación" del menú o utilizar el botón "Agregar" debajo de la tabla de resumen de
las reclamaciones realizadas.
Acceso desde el archivo de facturas
Vaya a la pestaña "Recordatorio" de su archivo de factura y luego use el botón "Agregar" debajo de la tabla
que resume los recordatorios ya realizados.
Al elegir esta solución, la factura en cuestión ya estará precargada en el formulario para crear un
recordatorio.
Acceso desde el archivo de cliente
Vaya a la pestaña "Recordatorio de factura" de su archivo de cliente, luego use el botón "Agregar"
debajo de la tabla que resume los recordatorios ya hechos a este cliente.
Al elegir esta solución, la lista desplegable de facturas impagas en el formulario para crear un
recordatorio solo contendrá las facturas del cliente en cuestión.
Crea el estímulo
Simplemente necesitará completar la siguiente información:
- Factura : para ser elegido de la lista desplegable si aún no está indicado
- Nota : comentarios sobre el recordatorio realizado (ejemplo: "Se llamó al contador. No hubo respuesta.
Enviando recordatorio simple hoy")
- Nivel de estímulo : elige el nivel de subida para hacer
- Próxima fecha de relanzamiento : Elija la fecha en la que tendrá que hacer un seguimiento con el cliente si la factura
aún no ha sido pagada
- Envíe el recordatorio por correo electrónico : marque la casilla si desea que el seguimiento se realice por correo electrónico
Finalmente, solo debes validar usando el botón "Agregar".
En caso de recordatorio por correo
Si ha optado por enviar el recordatorio por correo (al no marcar el envío por correo electrónico), se creará un
archivo cuando haya agregado el recordatorio.
Este archivo es accesible en la lista de recordatorios realizados: tabla en el menú "Facturas recordatorio" en
"Compta / Tréso" (o "Facturación") o en la pestaña "Recordatorio" del archivo de facturas o en la pestaña
"recordatorio" factura ”del archivo del cliente.
Luego deberá hacer clic en el pdf al final de la línea e imprimirlo
En caso de recordatorio por correo electrónico
Si ha optado por enviar el recordatorio por correo electrónico, se hará automáticamente cuando agregue el recordatorio.
Se envía al correo electrónico de referencia de la empresa o al contacto definido en la factura como el contacto
"Responsable de seguimiento de reclamaciones de facturas".
Si no ha definido una dirección de correo electrónico para un cliente, aparecerá un mensaje indicándole que no es posible hacer este recordatorio
por correo electrónico, debido a la falta de una dirección de correo electrónico ingresada.
Luego puede registrar un correo electrónico y rehacer su recordatorio o crear el recordatorio por correo.