10.10.3 Hacer una reclamación de facturas múltiples (reclamación masiva)
Soporte al Cliente
Última actualización hace 2 años
Vaya al menú “Compta / tréso” (o “Facturación”) y luego “Recordatorio masivo” (en el menú
“Recordatorio factura”).
Aterrizas en la página de creación de estímulos masivos. Aquí es donde puede elegir las facturas a reclamar de la
lista de facturas impagas que se muestra, así como el nivel de reclamo y el método de envío (correo electrónico o
correo postal).
Para ayudarlo, se muestra mucha información sobre facturas impagas:
- Información relativa a la factura: número, cliente, importe, fecha de vencimiento y reclamación
- Información sobre el último recordatorio realizado (si lo hubo): fecha del último recordatorio, nivel, comentarios, fecha prevista del próximo recordatorio
Por cada factura a cobrar, un nivel de recuperación está seleccionado de forma predeterminada (que
puede modificar mediante la lista desplegable). Este nivel preseleccionado corresponde al nivel superior al
último aumento realizado. Si no se ha realizado ningún aumento, este será el primer nivel que se ofrecerá,
es decir, aumento simple.
Por las facturas que quieras levantar, deberá marcar "por correo" o "por correo electrónico" (las
dos últimas columnas), según el modo elegido.
Si no hay un correo electrónico de referencia para el cliente, aparecerá un símbolo que le impedirá
seleccionar este modo de recordatorio.
Para ir más rápido, puede utilizar "Todos los correos" o "Todos los correos electrónicos", lo que le permite verificar
automáticamente todas las facturas que se redactarán con este método de reclamación.
Cuando termines, usa el botón "reinicio automático" para crear todos sus recordatorios
de facturas.
En caso de recordatorio por correo
Si ha optado por enviar recordatorios por correo, se creará un archivo con todos los recordatorios (un
correo y la factura de cada recordatorio de factura).
Este archivo es accesible en la lista de recordatorios realizados: tabla en el menú "Recordatorio factura" en
"Compta / Tréso" o en la pestaña "Recordatorio" del archivo factura o en la pestaña "Recordatorio factura"
del archivo cliente.
Luego deberá hacer clic en el pdf al final de la línea e imprimirlo.
En caso de recordatorio por correo electrónico
Si ha optado por enviar recordatorios por correo electrónico, se harán automáticamente cuando valide la
creación de los recordatorios.
Puede seguir todos los recordatorios realizados desde las tablas resumen. Estos están
presentes en diferentes lugares según lo que desee rastrear:
- Seguimiento general de todos los recordatorios realizados
- Seguimiento de clientes
- Seguimiento por factura
Seguimiento por factura
Vaya a la factura correspondiente, pestaña "Recordatorio". Los recordatorios realizados son accesibles
aquí independientemente del estado de la factura (incluso cuando está pagada). Esto guarda la
historia.
Verá así todos los recordatorios realizados con, para cada uno, la siguiente información:
- Id del aumento
- Nombre del cliente
- Factura en cuestión
- Nota: comentarios sobre la recuperación realizada
- Nivel de recuperación
- Usuario: la persona que realizó el relanzamiento
- Fecha: fecha en la que se realizó el seguimiento
- Próxima fecha recordatorio: fecha indicada por el usuario para revivir al cliente nuevamente si no se
cierra la cotización
- Archivo: el relanzamiento en versión pdf
Seguimiento de clientes
Vaya al cliente en cuestión, pestaña "Recordatorio de factura". Verá así todos los recordatorios realizados
en las facturas del cliente, independientemente del estado de las facturas (incluso pagadas). Así tendrá un
historial real de relaciones con este cliente.
Verá así todos los recordatorios realizados con, para cada uno, la siguiente información:
- Id del aumento
- Nombre del cliente
- Factura en cuestión
- Nota: comentarios sobre la recuperación realizada
- Nivel de recuperación
- Usuario: la persona que realizó el relanzamiento
- Fecha: fecha en la que se realizó el seguimiento
- Próxima fecha recordatorio: fecha indicada por el usuario para revivir al cliente nuevamente si no se
cierra la cotización
- Archivo: el relanzamiento en versión pdf
Seguimiento general de recordatorios en curso
Vaya al menú "Compta / Tréso" y luego "recordatorio de factura".
De este modo, verá un panel que presenta todos los recordatorios en curso. Se trata de presentar los
recordatorios realizados sobre las facturas que aún no están pagadas. Tendrás aquí el inventario de accesorios en
el momento T.
Para todos los recordatorios realizados sobre facturas impagas en curso, podrá ver la
siguiente información:
- Id del aumento
- Nombre del cliente
- Factura en cuestión
- Nota: comentarios sobre la recuperación realizada
- Nivel de recuperación
- Usuario: la persona que realizó el relanzamiento
- Fecha: fecha en la que se realizó el seguimiento
- Próxima fecha recordatorio: fecha indicada por el usuario para revivir al cliente nuevamente si no se
cierra la cotización
- Archivo: el relanzamiento en versión pdf